Najczęściej zadawane pytania

Dla kogo jest LegalizacjaCRM?

System jest dla biur legalizacji pobytu, kancelarii i zespołów, które prowadzą sprawy cudzoziemców i chcą mieć klientów, dokumenty, terminy, zadania oraz rozliczenia w jednym miejscu.

Czy LegalizacjaCRM zastępuje Excela?

Tak, w obszarze prowadzenia spraw. Zamiast rozproszonych arkuszy możesz prowadzić sprawy z numerami, statusami, opiekunami, terminami, danymi klienta, dokumentami i notatkami w jednym systemie.

Czym różni się od uniwersalnego CRM?

LegalizacjaCRM jest układany pod sprawy pobytowe i pracę z cudzoziemcami: ma typy spraw, dane potrzebne do dokumentów, statusy, dokumenty, korespondencję, zadania, kalendarz i rozliczenia powiązane ze sprawą.

Czy pola i selecty są zgodne z MOS2?

Tak. Nazewnictwo pól, kolejność i selecty w sprawie są ujednolicone z MOS2, żeby pracownicy korzystali ze znanego układu i szybciej przygotowywali dane do dalszej obsługi.

Czy system automatycznie wysyła dane do MOS?

Nie obiecujemy automatycznego wysyłania danych do MOS. System pomaga uporządkować dane w układzie zgodnym z MOS2, dokumenty, statusy i terminy spraw, aby zespół szybciej przygotowywał komplet informacji do dalszej pracy.

Czy system pomaga przygotować zdjęcie do MOS2?

Tak. LegalizacjaCRM ma mechanizm walidacji i dopasowania zdjęcia pod wymagania MOS2, co pomaga wychwycić problem z plikiem przed dalszym etapem sprawy.

Co jeśli załącznik jest większy niż 10 MB?

MOS2 wymaga załączników do 10 MB. LegalizacjaCRM ostrzega o przekroczeniu limitu i pomaga skompresować obsługiwane pliki PDF, JPG, JPEG oraz PNG do docelowych 10 MB, jeśli plik wejściowy mieści się w limicie ustawionym przez administratora platformy.

Czy można pilnować braków w dokumentach?

Tak. Przy sprawie można prowadzić listę wymaganych dokumentów, załączniki, skany i szablony wydruków, dzięki czemu łatwiej sprawdzić, co jest gotowe, a czego jeszcze brakuje.

Czy można drukować pełnomocnictwo, RODO lub umowę z klientem?

Tak. CRM ma konfigurowalne szablony wydruków, w tym podstawowe szablony pełnomocnictwa i RODO. Można też przygotować własny szablon umowy z klientem, a system sam podstawia dane ze sprawy do wydruku.

Czy zadania i terminy mogą być przypisane do pracowników?

Tak. Zadania mają osobę odpowiedzialną, status, priorytet i termin. Można je pokazywać w kalendarzu oraz korzystać z integracji Google Calendar, jeśli jest włączona w firmie.

Czy korespondencja z urzędem może być zapisana przy sprawie?

Tak. Pisma do urzędu i z urzędu można rejestrować przy konkretnej sprawie wraz z datą, opisem i załącznikiem.

Czy system obsługuje e-mail i SMS?

Tak, w zależności od pakietu i konfiguracji firmy system przewiduje komunikację e-mail, integrację Gmail oraz SMS z limitami miesięcznymi.

Czy można korzystać z gotowych szablonów e-mail?

Tak. W CRM można samodzielnie tworzyć i edytować szablony e-mail, a przy wysyłce system sam podstawia dane z wybranej sprawy, na przykład numer sprawy, status, numer MOS, dane klienta, inspektora lub firmy.

Czy można kontrolować wpłaty klientów?

Tak, w pakietach z modułem płatności można ewidencjonować wpłaty, konta, typy płatności i generować raporty za wskazany okres.

Czy pracownicy widzą tylko to, do czego mają dostęp?

System obsługuje firmy, użytkowników, role i uprawnienia, więc dostęp do części funkcji można dopasować do struktury zespołu.